Индекс Nasdaq вырос при поддержке технологий, со снижением широкого рынка

Фондовые индексы США завершили сентябрь смешанно: Nasdaq Composite вырос (+0,24%), а S&P500 (-0,25%) понизился. 

В начале сессии акции росли после выхода данных, свидетельствующих о том, что предпочтительный для ФРС показатель базовой инфляции в августе вырос ниже ожиданий, что ослабило прогнозы относительно повышения ставок ФРС в октябре. Большинство акций мегапов и акций роста закрылись в плюсе, выведя технологический сектор в лидеры дня. Однако сессия завершилась на явно более слабой ноте. В результате индекс S&P 500 за сентябрь понизился на 0,5%, а индекс Dow-30 на 4,3%, в то время как Nasdaq Composite все же завершил месяц с ростом на 1,9%. Такое расхождение отразило одну из определяющих черт сентября: сильная динамика ИИ-акций и мегакапов, контрастировала с более слабыми показателями большей части рынка в целом. S&P 500, как и Nasdaq Composite все же смог зафиксировать второй квартальный рост подряд. Dow-30 зафиксировал квартальное снижение во второй раз за три квартала.

Динамика казначейских облигаций также менялась в ходе торгов. После выхода индекса PCE за август, их доходность понизилась. Однако вскоре участники рынка осознали, что уровень инфляции по индексу PCE 3,4% по-прежнему значительно превышает целевой показатель ФРС в 2,0%, и первоначальное движение было нивелировано. Доходность 2-летних облигаций осталась на уровне 4,89% (+55 б.п. за месяц), а доходность 10-летних облигаций продолжила рост на 4 б.п. до 5,30% (+56 б.п. за месяц).

Доллар США почти не изменился по отношению к крупнейшим мировым валютам. Курс евро в свою очередь немного понизился до уровня $1,13 (-0,11%), зафиксировав минус по итогам месяца, после двух позитивных предыдущих месяцев. 

Котировки нефти выросли, зафиксировав заметный рост по итогам месяца на фоне затянувшихся мирных переговоров между США и Ираном и ужесточения ситуации на американском рынке топлива. Между тем, среднесуточный объем нефти, проходящей через Ормузский пролив, по состоянию на понедельник достиг 7-дневного среднего показателя в 13,5 млн баррелей в сутки, что соответствует довоенному уровню поставок через пролив, согласно данным, опубликованным сегодня Kpler. 
Фьючерс на нефть марки WTI закрылся на уровне $90,54 за баррель (+1,4%). Рост фьючерса за квартал составил примерно 30%.