Фондовые индексы США закрылись 14 октября в минусе, при этом снижение S&P500 (-1,11%) и Nasdaq Composite (-1,88%) было самым сильным за последние три месяца
Данные по инфляции вызвали опасения относительно перспектив политики ФРС, в то время как продолжающаяся слабость производителей полупроводников и других технологических компаний оказала сильное давление на основные индексы.
Снижение было особенно заметным среди ИИ-компаний, где опасения по поводу роста затрат на капитал и способности реализовать амбициозные планы расширения оказали сильное давление на настроения инвесторов. Слабость распространилась и на другие секторы, ориентированные на рост: значительное падение показали телекоммуникационный и потребительский секторы. Акции авиакомпаний продемонстрировали особенно слабые результаты, поскольку высокие цены на топливо и ускорение инфляции вызвали опасения относительно рентабельности и спроса на авиаперевозки.
Отчет по индексу CPI за сентябрь показал, что общая годовая инфляция ускорилась до 3,7% с 3,4% в августе, а базовая инфляция выросла до 2,6% с 2,4%. Хотя рост за месяц на 0,6% соответствовал ожиданиям. Ускорение годовой инфляции, все больше отдаляющейся от целевого показателя ФРС в 2,0%, усилило опасения относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Инструмент CME FedWatch показал, что вероятность повышения ставки на 25 б.п. на октябрьском заседании FOMC подскочила почти до 50% с 22,1% вчера.
Доходности казначейских облигаций отреагировали ростом, и по 3-х, 5-ти и 7-летним бумагам они достигли новых максимумов 2026 года в течение сессии, хотя затем откатились от этих уровней. Восстановление совпало с ослаблением ожиданий по повышению ставок, хотя это не оказало поддержки рынку акций. Доходность 2-летних казначейских облигаций закрылась с повышением на 1 б.п. до 4,80%, а доходность 10-летних бумаг понизилась на 3 б.п. до 5,19%.
Доллар США вернулся к максимуму почти за 18 месяцев. Евро остается под давлением, опустившись до минимума с июня 2025 года по отношению к фунту стерлингов и понизившись к доллару до уровня $1,115 (-0,39%).
Котировки нефти выросли после нападения на здание компании Saudi Aramco и новых атак на танкеры в районе Ормузского пролива, что усилило опасения относительно рисков с поставками на Ближнем Востоке. Ноябрьский фьючерс на нефть марки WTI закрылся на уровне $95,09 за баррель (+13%).