Financier №2 (26) 2022
Юрий Ильин
Старший персональный менеджер ИК "Фридом Финанс"
Контейнерленд
Где хранятся грузы
Главные логистические центры мира географически распределены неравномерно. Основная часть товарооборота приходится на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, поэтому там чаще встречаются логистические объекты-гиганты. О них и крупнейших локальных компаниях складской сферы расскажу ниже.
В воздухе и в море
Наименее востребованный вид грузового транспорта — авиационный, что обусловлено высокой стоимостью фрахта. Наиболее интенсивный трафик отмечается в Восточной Азии и США. Самый масштабный авиагрузовой хаб находится в американском Мемфисе: в 2020 году в этом аэропорту было перевалено более 4,6 млн тонн грузов.
Самый крупный морской порт в мире — шанхайский (CN SHG) с годовой пропускной способностью более 43 млн TEU* и площадью 3619,6 кв. км (втрое больше всего Гонконга). Этот порт, как и многие другие, столкнулся с проблемами в начале пандемии, однако с июля 2020-го рост грузооборота возобновился, что позволило всего за три месяца полностью компенсировать потери первой половины 2020 года.
С другой стороны океана, в 20 км от Лос-Анджелеса, располагается самый крупный порт Северной и Южной Америки площадью 3,5 тыс. га, на которых расположено 27 терминалов совокупной пропускной способностью более 9 млн TEU в год.
И нужен нам берег турецкий
Новороссийский морской торговый порт (NMTP) — крупнейший логистический оператор в России и третий в Европе — 25 февраля попал под санкции ЕС. Европейским компаниям запрещено совершать с ним сделки, поэтому контейнерооборот NMTP в марте составил всего 64 352 TEU (-24% г/г).
Из-за введенных ограничений российские перевозчики ищут альтернативные транспортные пути. Одним из решений могут стать турецкие порты. FESCO (FESH), Рускон, Трансконтейнер уже сообщили о первых отгрузках в Турцию. Доля транзитной перевалки на конец 2021 года составляла 19% общего грузооборота портов Турции, или 72,4 млн тонн. Поиск альтернативных путей доставки товаров из Азии в Европу и перенастройка российской логистики могут повысить привлекательность транзитной портовой инфраструктуры Турции. Например, в порту Гемлик количество судозаходов в апреле–мае увеличилось в три раза по сравнению с прошлым годом.
Склад 2.0
До недавнего времени немецкая DHL была крупнейшей в мире складской компанией, управляющей более чем 430 комплексами общей площадью 121 млн кв. футов. Однако во время пандемии ее обогнал ИТ-гигант Amazon (AMZN). В 2020–2022 годах он расширил складские мощности более чем на 200 млн кв. футов, удвоив свое физическое присутствие в США.
Лидерство в нетрадиционном для Amazon сегменте сыграло с компанией злую шутку. Поскольку спрос на электронную коммерцию снижается, интернет-гигант столкнулся с проблемой избыточных складских площадей. Их содержание обошлось компании в $2 млрд, а еще столько же было израсходовано в первом квартале на индексацию зарплат складским работникам. В итоге Amazon впервые за семь лет отчитался об убытках, а не прибыли.
Складской рынок интересен многим проверенным временем игрокам, таким как SAP (SAP), Oracle (ORCL), Siemens (SIE) и Toyota (ТМ). Сейчас ИТ-гиганты активно внедряют цифровые технологии, которые заменяют ручной труд. Например, запуск роботизированной системы поддержки и управления складским инвентарем Oracle Cloud позволил сократить количество сотрудников компании InkaFarma с 500 до 300 и помог увеличить долю своевременной обработки грузов до 98%.
Рынок автоматизации имеет очень значительный потенциал, так как около 80% складов все еще работают по старинке. По прогнозам экспертов, его объем достигнет $41 млрд к 2027 году.
*TEU (Twentyfoot Equivalent Unit) — единица измерения груза, равная объему одного 20-футового контейнера