Экономический профиль — это обязательный опросник, который помогает компании оценить ваш опыт, знания и отношение к риску при работе с финансовыми инструментами.
Зачем нужен экономический профиль
Он необходим, чтобы:
- определить, подходят ли вам предлагаемые финансовые инструменты и услуги;
- действовать в ваших интересах;
- соблюдать требования законодательства, согласно которому проведение анкетирования является обязанностью компании.
Если анкета не будет заполнена полностью, компания не сможет корректно оценить уместность предлагаемых услуг, продуктов или операций. В этом случае доступ к некоторым инвестиционным инструментам может быть ограничен.
Как заполнять анкету
Пожалуйста, указывайте точные, актуальные и полные данные — это необходимо, чтобы компания могла правильно определить ваш уровень знаний и опыта.
Рекомендуется регулярно обновлять анкету, если изменились ваши навыки, образование или профессиональный опыт, влияющие на понимание финансовых инструментов.
На основании чего формируется оценка
При оценке учитываются:
- виды финансовых услуг, транзакций и регулируемых инструментов, с которыми вы знакомы;
- характер, объём и частота совершаемых операций с регулируемыми инструментами;
- уровень образования, а также текущая или прошлая профессия.