Financier №3 (27) 2022

Благоприятный климат, качественные удобрения, современная техника, компетентный персонал… В этом сельскохозяйственном пазле не хватает последнего элемента — первоклассного селекционного и племенного материала.

Почему именно в нем один из залогов успешного развития аграрной промышленности в любой стране, кто производит востребованный во всем мире семенной материал для растений и животных и сколько на этом можно заработать — читайте далее.

Высшие растения

По данным организации ITC, лидирующие экспортеры посевного материала в мире — это Нидерланды, Франция и США с долями 19,2%, 13,9% и 11,8% соответственно. Самые высокие продажи в денежном эквиваленте у семян сахарной свеклы и кукурузы. Операции с пшеницей в денежном выражении отстают от оборота других сельхозкультур.

Почему важно поддерживать семенной суверенитет, мы объясним на примере России — одного из мировых лидеров по площади пахотных земель. Страна испытывает сильную зависимость от иностранных семян сахарной свеклы. При этом в прошлом году РФ занимала второе место в мире по импорту этой культуры. Самым популярным в России сортом считается RECORDINA, который поставляет немецкая компания KWS SAAT SE (KWS) — один из крупнейших игроков на рынке семян. Ближайшими ее конкурентами выступают бельгийская SESVanderHave NV, немецкая Strube Research GmbH & Co. KG и французская Groupe Limagrain Holding SA.

Не хватает России и отечественных семян подсолнечника и картофеля. По словам главы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Майорова, импорт этих материалов составляет 70–90%, что в условиях геополитической нестабильности создает реальную угрозу продовольственной безопасности страны. Аграрный сектор РФ отдает предпочтение производителям семенного картофеля из Германии, однако безусловное лидерство в глобальном экспорте удерживают Нидерланды, занимающие на этом рынке 54%.

Крупнейшие производители семян овощей с отраслевыми долями около 30% — это французская Vilmorin («дочка» Groupe Limagrain), американская Monsanto, входящая в состав Bayer AG (BAYN), а также швейцарская Syngenta, являющаяся одним из подразделений китайского химического гиганта Sinochem Holdings.

Скот, суперскот

Селекционные достижения важны не только в ботанике, но и в животноводстве. От качества племенного скота зависит успешность животноводческого предприятия. В этом плане Запад также в авангарде. Мировой лидер — США, за ними следуют Канада, Нидерланды, Германия и Великобритания.

Доминирование на рынке американского семенного материала объясняется его приемлемой ценой и высокой продуктивностью полученного стада. По оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), в 2020 году надой на одну корову в Соединенных Штатах превысил 10 тонн, тогда как среднемировой показатель составлял около 3 тонн.

По объему поставок племенного крупного рогатого скота лидирует Австралия, в первую очередь за счет наращивания экспорта в Китай. Помимо нее в пятерку входят Германия, Нидерланды, Новая Зеландия и Уругвай.

Метод естественного осеменения сегодня признан устаревшим, поскольку существует риск переноса инфекций, а поведение быка зачастую непредсказуемо. В целом используют семь методов селекционных исследований:

• традиционный (на основе законов Менделя)
• гибридная селекция (скрещивание гомозиготных родительских линий)
• культура клеток и тканей (регенерация растений из клеток)
• диагностика ДНК
• генная инженерия
• геномика (секвенирование генома)
• ультрасовременные методы: CRISPR/Cas (редактирование генома), TALEN, Zinc Finger, ODM и другие.

Революция по наследству

Новые методы, связанные с редактированием генома, дополнят инструменты фермеров и позволят селекционерам достигать желаемых целей с большей скоростью и точностью. «Метод редактирования генома обладает огромным потенциалом в плане создания семенного фонда будущего», — заявил Чарли Бакстер, глава отдела разработки семенных фондов компании Syngenta в интервью порталу SWI. В мае стало известно, что японские ученые с помощью этой технологии получили первых генетически модифицированных тараканов.

Сегодня самым большим числом патентов, связанных с CRISPR, владеет китайская Академия сельскохозяйственных наук, а среди корпораций по этому параметру лидирует американская Corteva (CTVA). С помощью новых технологий компании, работающие на рынке редактирования генов растений, а в дальнейшем и других организмов, откроют новую главу в истории сельского хозяйства. Как подсчитали аналитики исследовательского портала Straits Research, в 2021 году глобальный рынок редактирования генома CRISPR оценивался в $1,09 млрд, доминировала на мировой арене Северная Америка. К 2030 году он может достичь $14,80 млрд, увеличиваясь ежегодно на 30%.

Сектор семенного материала стратегически важен, он входит в число наиболее активно развивающихся и перспективных направлений экономики. Инвесторы заинтересованно следят за компаниями из этой индустрии и готовы покупать их бумаги, о чем сигнализируют котировки акций Corteva, которые растут с начала текущего года, а с 2019-го подорожали уже вдвое. Новые размещения в этом секторе пройдут с аналогичным успехом.